ＮＹ市場サマリー（16日）ドル1カ月ぶり高値、利回り上昇 株下落 - ロイター (Reuters Japan)

＜為替＞　ドルが上昇し一時１カ月ぶり高値を付けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事の発言などを受け、３月の利下げ観測が後退した。

ＣＭＥのフェドウォッチによると、ＦＲＢが３月に少なくとも２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを実施する可能性は６６．９％。前日は８１％だった。

ドル指数は一時、１２月１３日以来の高値となる１０３．４２まで上昇した。終盤は０．７３％高の１０３．３８だった。

ウォラー理事は、ＦＲＢが２％とするインフレ目標の達成は「射程圏内」にあるとの見方を示しながらも、インフレ率の低下が持続すると明確になるまで利下げを急ぐべきでないと述べた。 もっと見る

ゴールドマン・サックスは、ＦＲＢが３月から３回連続で利下げを実施するとの見方に変更はないが、ウォラー氏の発言は、ＦＲＢの利下げが後ずれする可能性や、利下げを四半期に１回とする可能性を高めたと述べた。

ユーロは０．７２％安の１．０８６９ドル。１５日のナーゲル独連邦銀行（中銀）総裁発言の影響が続いている。

祝日明けとなる米国債市場で１０年国債利回りが１１．９ｂｐ上昇したことも、ドルを下支えした。

英ポンドは０．７９％安の１．２６２ドル。英賃金の伸びが急減速したことで、イングランド銀行（英中央銀行、ＢＯＥ）の年内大幅利下げ観測が浮上した。

ドル／円は一時１２月７日以来の高値１４７．３１円をつけた。終盤は１．０４％高の１４７．２６円となった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは１．３９％上昇し４万３２７２ドル。

＜債券＞　米債利回りが上昇した。ＦＲＢと欧州中央銀行（ＥＣＢ）当局者から市場の利下げ観測を牽制する発言が相次いだことで、先週末に見られていた国債利回りの低下が連休明けの取引で反転した。

米市場がキング牧師生誕記念日のため休場だった前日は、ＥＣＢ当局者のタカ派とハト派の双方が早期利下げに慎重な姿勢を示したことを受けユーロ圏の国債利回りが上昇していた。 もっと見る

米ＦＲＢの政策を巡っては、アトランタ地区連銀のボスティック総裁が、利下げを時期尚早に行えばインフレ率が不安定になる可能性があると指摘したと英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が１４日に報道。この日は、ウォラーＦＲＢ理事がインフレ目標の達成は「射程圏内」にあるとの見方を示しながらも、インフレ率の低下が持続すると明確になるまで利下げを急ぐべきでないと述べた。 もっと見る

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物は現在、年内に合計１．５％ポイントを超える利下げが実施されるとの見方を織り込む水準にある。これに対し、ＦＲＢは年内に合計０．７５％ポイントの利下げが実施されるとの予測を示している。

ウェルス・エンハンスメント・グループの投資戦略担当バイス・プレジデント、ダグ・フーバー氏は、ＦＲＢの見方と市場の利下げ観測が乖離していることで、国債利回りの振れは続くとの見方を示した。

１０年債利回りは４．０６４％と、先週末の３．９５％から上昇。約１週間ぶりの高水準を付けた。

３０年債利回りは４．３０５％と、約１カ月ぶり高水準を付けた。

２年債利回りは４．２２８％近辺と、先週末の４．１３８％から上昇した。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス１７ｂｐにスティープ化した。

ウェルス・エンハンスメントのフーバー氏は「利下げの可能性を受け短期債利回りは低下してきている。長期債利回りも同様に低下していくと予想されるが、それほど速い動きにはならない」との見方を示した。

＜株式＞　下落。金融大手モルガン・スタンレー(MS.N), opens new tabとゴールドマン・サックス(GS.N), opens new tab の強弱まちまちの決算が銀行株を圧迫したほか、ボーイング(BA.N), opens new tabとアップル(AAPL.O), opens new tabに売りが先行し、Ｓ＆Ｐ総合５００種(.SPX), opens new tabを下押しした。

モルガン・スタンレーは２０２３年第４・四半期の減益が嫌気され、１カ月余りぶりの安値に沈んだ。ゴールドマンは５１％増益を発表後、ほぼ終日小動きで推移した。 もっと見る

Ｓ＆Ｐ５００の銀行株指数<.SPXBK>は１カ月余りぶりの安値を記録。他の大手銀の一部が先週末に発表した決算が減益となったことを映した。

アップルは　競争が激化する中国スマートフォン市場でｉＰｈｏｎｅの異例の値下げに踏み切ったことが売りを誘った。アップルは先週、時価総額でマイクロソフトに首位を奪われている。 もっと見る

Ｓ＆Ｐ５００は昨年１２月に急伸後、２０２２年１月に付けた終値での最高値近辺で推移を続けており、現時点でその水準を約１％下回っている。

ＵＢＳグローバル・リサーチは２４年末のＳ＆Ｐ５００の目標価格を５１５０に引き上げた。現在の水準を８％超上回る。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターのうち１０セクターが下落し、エネルギー(.SPNY), opens new tabが２．４％安と、最も大きく下げた。情報技術(.SPLRCT), opens new tabは０．４％上昇した。

格安航空会社（ＬＣＣ）のスピリット航空(SAVE.N), opens new tabは、連邦裁判所が同業ジェットブルー航空(JBLU.O), opens new tabによる買収計画を差し止める判断を下したことを受け、４７％急落。

ボーイングは約８％下落し、２カ月ぶりの安値を付けた。米連邦航空局（ＦＡＡ）が同社の旅客機「７３７ＭＡＸ９」の運航停止措置を無期限で延長し、ウェルズ・ファーゴが投資判断を「オーバーウエート」から「イコールウエート」に引き下げた。

一方、半導体大手アドバンスト・マイクロ ・デバイセズ（ＡＭＤ）は８．３％急伸。バークレイズのアナリストがＡＭＤを含む半導体メーカーの株価目標を引き上げたことを受けた。エヌビディア(NVDA.O), opens new tabは過去最高値を更新した。

＜金先物＞　米欧の早期利下げ観測の後退などを眺めて売られ、反落した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前営業日（１２日）比２１．４０ドル（１．０４％）安の１オンス＝２０３０．２０ドル。

＜米原油先物＞　中東情勢の緊迫化への警戒感が根強い中、ドル上昇に伴う割高感を受けた売りに押され、３営業日ぶりに反落した。米ＷＴＩの中心限月２月物の清算値（終値に相当）は、前営業日（１２日）比０．２８ドル（０．３９％）安の１バレル＝７２．４０ドル。３月物は０．２７ドル安の７２．５２ドルだった。

米国の主要生産地域での暖冬予報も相場の重しとなったもよう。 アラスカおよびハワイ２州を除く米国本土４８州では現在、平年よりも寒いが、１月２２─３１日にかけて平年よりおおむね暖かな天候に変わるとの予報が出ている。

一方、中東情勢を巡っては、紛争拡大でエネルギー供給の混乱を招くとの警戒感が根強く、相場の下値を支える要因となっている。

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